Monedas y tasa de cambio

Tu negocio lleva sus cuentas en una moneda base (normalmente CUP). Si además cobras en dólares, euros u otra moneda, la agregas con su tasa de cambio: cuántos CUP vale una unidad. Con eso la app puede cobrar en esa moneda y el cuadre la convierte a la base.

Antes de empezar

• Entra en Configuración › Monedas. La sección se llama «Monedas y tipo de cambio».
• Para ver la tabla necesitas Ver Monedas; para agregar, editar o eliminar, Crear Moneda, Editar Moneda y Eliminar Moneda.

Agregar una moneda

1. Debajo de la tabla, pulsa Agregar moneda.

2. Escribe el Código (por ejemplo USD), el Nombre («Dólar estadounidense») y la Tasa inicial: cuántas unidades de tu moneda base vale 1 de la nueva. Si el dólar está a 400 CUP, escribe 400.

3. Pulsa Añadir. La moneda aparece en la tabla, activa.

Si el código ya existe sale «Ya existe una moneda con ese código.». La tasa tiene que ser mayor que cero.

Actualizar la tasa

«Las tasas se actualizan manualmente»: Tu Cuadre no las cambia solo.

1. En la tabla, en la columna Tasa de cambio (vs CUP), escribe la tasa nueva de la moneda.

2. Pulsa Guardar cambios. En Última actualización verás la fecha y hora del cambio.

Ejemplo. El lunes el dólar estaba a 400 y hoy a 420. Cambias 400 por 420 y guardas. Desde ese momento, un cobro de 10 USD equivale a 4 200 CUP en el cuadre. Los cobros de antes conservan la tasa del día en que se hicieron.

La moneda base no tiene tasa ni se puede apagar: siempre vale 1.

Activar, desactivar o eliminar

• El interruptor Activa decide si la moneda se puede usar. Apágalo y pulsa Guardar cambios cuando dejes de cobrar en ella por un tiempo.
• Eliminar la borra después de confirmar «¿Eliminar la moneda …?». No se puede eliminar la moneda base ni la que está puesta como Moneda de visualización por defecto: sale «No se puede eliminar la moneda configurada como predeterminada para mostrar. Asigne otra moneda predeterminada antes de eliminar.».

Nota

Si ya cobraste en una moneda, mejor desactívala que eliminarla: así el historial sigue mostrando de dónde salió cada cobro.

En qué moneda se ven los precios

En Moneda de visualización por defecto eliges la moneda en que los usuarios ven los precios al entrar. Solo cambia cómo se muestran: los importes se siguen guardando en la moneda base. Pulsa Guardar cambios.

Billetes para la calculadora de cobro

Cada moneda tiene su botón Denominaciones: el «catálogo de billetes y monedas para la calculadora de cobro». En la venta salen ordenados de mayor a menor.

1. Pulsa Denominaciones en la fila de la moneda.

2. Escribe el Valor facial (por ejemplo 1000) y pulsa Añadir denominación. Repite con cada billete.

3. Apaga Activa en los billetes que ya no circulan, o pulsa Eliminar.

4. Pulsa Cerrar.

La moneda base

Arriba de la tabla ves la moneda base con la nota «Moneda base del negocio: es la unidad en la que se guardan todos los importes y en la que cuadran los informes.».

Solo se puede cambiar mientras el negocio no haya operado. En cuanto hay ventas, turnos, movimientos de inventario, lotes, gastos, retiros, propinas, compras, préstamos o nóminas, el panel lo bloquea y te dice cuántos hay de cada cosa: «La moneda base solo se puede cambiar mientras el negocio no haya operado. Este ya tiene movimientos escritos en … : cambiarla ahora reescribiría el historial y los informes dejarían de cuadrar.».

Si todavía no has operado, sale el botón Cambiar. Eliges la Nueva moneda base (tiene que estar ya agregada, con su tasa) y qué hacer con los importes que ya cargaste:

• No convertir: los números se quedan igual y solo cambia la etiqueta. Para cuando ya pensabas los precios en la moneda nueva.
• Convertir: cada importe se recalcula con la tasa. El panel te dice qué se va a recalcular (precios de productos, zonas de reparto, promociones, salarios…).

Pulsa Cambiar a …. Sale «Listo: la moneda base ahora es …».

«Si necesitas llevar la contabilidad en otra moneda, no hace falta cambiar la base: puedes fijar precios en esa moneda y leer los informes en ella.»

Bueno saber

• Cada método de pago cobra en una moneda: la de la cuenta a la que va. Para cobrar dólares en efectivo, crea un método «Efectivo USD». Mira Métodos de pago.
• El precio en otra moneda de cada producto se escribe en la ficha del producto, junto al precio en moneda base.
• Para que tu tienda online cobre en varias monedas, actívalo en el negocio: Crear y editar negocios.
• Si en Notificaciones activas Alertar por utilidad negativa y Alertar cuando el tipo de cambio afecte precios fijos, te avisamos cuando una tasa nueva deje un producto vendiéndose por debajo de lo que te cuesta.