Proveedores y contrapartes

Antes de hacer una orden de compra o dar entrada a mercancía de un proveedor, regístralo. Tu Cuadre guarda a proveedores y clientes en la misma lista, Contrapartes: un proveedor es una contraparte con la marca Proveedor.

Antes de empezar

• Proveedores y Contrapartes son del plan Base o superior (módulo CRM). Si no los ves en el menú, mira No veo un menú o un botón.
• Tu rol necesita permiso para crear proveedores o contactos. Sin él, el botón para añadir sale desactivado.

Registrar un proveedor

1. En el menú, grupo CRM, abre Proveedores.

2. Pulsa Nuevo proveedor.

3. Escribe el Nombre. Es lo único obligatorio.

4. Si quieres, completa Persona de contacto, Teléfono, Email, Dirección y Notas.

5. Deja Activo encendido y pulsa Crear.

Desde ese momento lo puedes elegir en Proveedor al crear una orden de compra y en Proveedor (opcional) al dar entrada a mercancía.

Ejemplo. Compras refrescos a un mayorista. Nombre: «Refrescos del Este». Persona de contacto: «Luis». Teléfono: el de Luis. Con eso ya puedes hacerle una orden.

Registrar una contraparte

Usa Contrapartes cuando la persona o empresa es algo más que proveedor: un cliente al que le prestas, una empresa que te compra y te vende, o alguien a quien le estás dando seguimiento.

1. En el menú, grupo CRM, abre Contrapartes y pulsa Nueva contraparte.

2. Escribe el Nombre. Si quieres, añade Empresa, Persona de contacto, Teléfono, Email, Dirección, Origen (por ejemplo «Web, feria, referido…»), Notas y Asignado a (el trabajador que la atiende).

3. Marca en qué se relaciona con tu negocio. Puedes activar varias:

   • Cliente
   • Proveedor
   • Oportunidad de venta (en seguimiento): escribe también la Etapa del seguimiento (por ejemplo «cotización enviada»).

4. Pulsa Crear.

Una contraparte con Proveedor encendido sale también en Proveedores. Una con Cliente encendido se puede elegir como deudor en Préstamos.

Buscar y filtrar

• En Proveedores, busca por nombre o persona de contacto y filtra por Estado (Activo o Inactivo).
• En Contrapartes, busca por nombre, empresa, email o teléfono. Con Vista eliges Clientes, Proveedores u Oportunidades, y también puedes filtrar por Origen y Estado.
• Pulsa una fila para ver su ficha. Desde ahí, Editar abre el mismo formulario.

Si algo falla

Mensaje	Qué hacer
«El nombre es requerido»	Escribe el nombre.
«Indica al menos una función: cliente, proveedor u oportunidad de venta.»	En la contraparte, enciende al menos una de las tres marcas.
«Describe en qué fase está el seguimiento.»	Si marcaste Oportunidad de venta (en seguimiento), llena Etapa del seguimiento.

Bueno saber

• No puede haber dos proveedores con el mismo nombre.
• Un proveedor que ya tiene entradas de mercancía no se puede eliminar. Si ya no le compras, edítalo y apaga Activo: deja de molestar en las listas y su historial se conserva.
• Si eliminas un proveedor que también es Cliente, no se borra: solo pierde la marca de proveedor.